Действие разворачивается в мире, где между людьми и сверхъестественными существами существует напряжённость и конфликты. Главный герой, охотник на оборотней, находится в сложном положении: его действия и репутация вызывают неоднозначную реакцию у окружающих. Он известен своей жестокостью, пренебрежением к нормам и проблемами с законом, при этом обладает значительным опытом и мастерством в своей профессии. После ряда опасных происшествий и боев с врагами, включая оборотней и других созданий, он оказывается лишён защитных законов, что дополнительно осложняет его положение.

Обострение ситуации происходит, когда герой сталкивается с необходимостью выполнить опасное задание, несмотря на плохое снаряжение и сомнительное качество оружия. Дружеские и враждебные связи, а также старая история с влиятельными персонажами, накладывают отпечаток на его дальнейшие действия. В процессе он вынужден сопроводить одного из людей до назначенного места и при этом оставаться на страже собственной безопасности и интересов. Противостояния с религиозными фанатиками и другими врагами сопровождаются насилием и испытаниями....