В основе сюжета лежит ситуация ольшой напряжённости и надвигающейся угрозы для одного из древних русских городов, называемого Град обреченный. Он оказался в сложном положении из-за внешнего давления и внутренних разногласий, что ставит под сомнение его способность к обороне и выживанию. Главным героем становится молодой князь Михаил Борисович, который пытается удержать своё влияние и власть в условиях растущей опасности со стороны Москвы и связанных с этим политических интриг.

Михаил Борисович не имеет поддержки среди местной знати и стрелецкой дружины, его положение нестабильно. Ещё больше усугубляет ситуацию отсутствие ресурсов, а также вовлечённость Новгорода, что добавляет элемент двойственности в союзы и перспективы войны. Внутренние проблемы, связанные с боярскими амбициями и экономической нагрузкой на население, создают дополнительный кризис, снижая боеспособность и мораль. На этом фоне молодой князь получает предложение сотрудничества с Новгородом, который готов объединиться против общего врага Москве. Решение в пользу союза становится залогом дальнейших военных и политических действий....