Инквизитор Воронов умеет видеть чужаков из иных миров — тех, кто захватывает чужие тела и разрушает судьбы изнутри. Но после операции в Хельсинки орден отстраняет его от настоящей работы: две недели аттестаций магов-жизни, бумаги и скучные допросы. Пока коллеги расследуют заговор попаданцев в Кронштадте, Воронов застрял в кабинете с неопытной напарницей, которой велено его обучить. Он смирился бы — если бы случайная знахарка не рассказала о помещике, который умер зимой и вернулся совсем другим.

Человеком, который плачет по чужим мёртвым, строит школы и по ночам убивает крестьян. Воронов нарушает приказ и едет в Псковскую губернию один. Потому что красный контур в его глазах не врёт: в теле Комарова живут двое — и тот, кто снаружи, уже научился притворяться хорошим.