События разворачиваются на космическом объекте — кольце Каллисто, где правила и привычки сильно отличаются от благополучных районов Гало. Главный герой вместе с напарницей Авилой сталкиваются с необходимостью изменить свою внешность и сменить личности, чтобы избежать преследования со стороны различных сил: федералов, сектантов, а также загадочных организаций — Сферы, Тени и Единого. Герой ощущает связь с этими тайными силами и понимает, что его сознание частично связано с сетью пси и коллективным сознанием, что создаёт дополнительные сложности и угрозы.

Исходно герой и Авила пытаются скрыться и организовать своё новое положение, заказывая одежду и препараты, меняющие внешность. Однако опасность остаётся повсюду: специалист по борьбе с пси, полицейские антросы, вооружённые иглером наёмники и загадочные коллективы создают постоянное давление. Герой периодически видит сны и сны переходят в контакт с Сферой, а его психика подвержена вмешательствам, что усиливает внутренний конфликт и затрудняет принятие решений....