Ситуация в городе остаётся напряжённой после серии нападений чудовищ, угрожающих безопасности жителей и городской инфраструктуре. Главный герой, Даниил Градов, специалист по уничтожению монстров, оказывается втянут в борьбу с новыми угрозами, вызванными появлением разрыва в пространстве и нестабильной магической активностью. Его статус в обществе сложен: с одной стороны, он не считается магом, с другой — окружающие воспринимают его как важного участника происходящих событий, связанного с гибелью чудовищ и предотвращением катастроф.

Сюжет начинается с эмоционального и физического истощения Градова после сражений, однако вскоре появляется необходимость решить проблему, которая выходит за рамки недавно завершённых столкновений. Вместе с союзниками, включая Лину и бывшего охотника на магов Ладыжина, он сталкивается с необходимостью закрыть зияющий разрыв и разобраться в том, кто стоит за призывом монстров в город. В ходе развития событий герои встречают сопротивление как со стороны внешних угроз — чудовищ и магических аномалий — так и из-за внутренней бюрократии и напряжённой обстановки с военными и магами, занятыми ликвидацией последствий битв....