Сюжет развивается вокруг взаимодействия с богами и мистическими силами в мире, где их сущности могут влиять на живых людей. Главный герой — Тайдер ЛасГален, который обладает особой связью с богами и умеет управлять сознанием, переносить его в тела животных и обращаться с необычными существами, называемыми морфи. Его положение непростое: он сталкивается с внутренним противостоянием своего сознания и древнего божества Вечной Ярости, которое сосуществует внутри него. Герой пытается контролировать эту силу и использовать её для решения поставленных задач.

Начало истории связано с прибытием Тайдера и его спутников в город, где они сталкиваются с угрозой со стороны брата Афены — Таурона, и его союзника Чеза. Ситуация осложняется напряжённостью между персонажами и недоверием к новым обстоятельствам. Афена получает возможность работать в боевой группе, что требует от неё дополнительных тренировок, в которых помогает Тайдер. Взаимодействие героев с мистическими сущностями и окружающими людьми вызывает конфликты, провоцирует противостояния и меняет привычный ход событий....