Михаил Фёдорович — последний Романов, выращенный чужим родом в унижении и слабости. Но в его тело вселяется дух первого царя династии, Красного Медведя, вернувшегося из небесного царства, чтобы вновь собрать раздробленную Империю. Сейчас он — хилый юноша в чужом мире, где забыты древние пути силы, а бывшие подданные превратились в крепостных и рабов.

Начиная с крошечной деревни под чьим-то чужим протекторатом, Михаил ломает внутренние барьеры тела, подчиняет души врагов и куёт из нищих крестьян первых верных слуг. Его враги — целые роды магов, укреплённые в своих усадьбах, привыкшие грабить слабых и бояться Совета сильных. Но первый Романов не собирается просить разрешения: он уже знает, как подчинить море, и готовит удар по тому, кто считал себя неприступным.