В основе сюжета лежит ситуация войны между силами демонов и цивилизацией людей. Демонический владыка Саиртар Небожитель готовит свои легионы к наступлению, планируя открыть портал для вторжения в землянские земли. В это время на стороне людей присутствуют персонажи, среди которых магистр Саран и адмирал Нивор. Они пытаются противостоять натиску демонов, используя магию и военную мощь империи Антир. Центральной фигурой является Кинг — трейсер второго поколения, обладающий способностью влиять на различные существа и силы. Его положение связано с ответственностью за защиту и организацию обороны, а также управлением верными воинами, такими как шарканы и тодлинги.

Начальная ситуация характеризуется конфликтом, где Кинг сталкивается с непредвиденными трудностями — в частности, с серьёзными потерями среди своих войск и необходимостью принимать быстрые решения в условиях хаоса. В ходе развития сюжета демоны пытаются укрепить свои позиции и продолжить наступление, в то время как Кинг и его союзники вынуждены искать пути для возобновления контроля над ситуацией. Перемены в боевых условиях усиливают напряжённость конфликта. Магистр Саран, несмотря на усталость, продолжает поддерживать Кинга и оценивать угрозы, в том числе с учётом возможного появления более мощных демонических существ....