Мир, в котором пересекаются магия и технологии, пережил Великий Катаклизм — событие, изменившее устройство вселенной и вынудившее магов и другие существа приспосабливаться к новым условиям. В результате столкновения миров магия стала нестабильной, а некоторые территории оказались в междумирье, где сосуществуют стихии и научные достижения. Главный герой, Ичиро, — молодой маг, находящийся на стадии послушника и стремящийся развить свои способности через тренировку тела, разума и духа. Его путь осложняется физическими и магическими испытаниями, а также необходимостью преодоления внутреннего и внешнего сопротивления.

Ичиро ведёт своё обучение, которое включает сложные ритуалы и подготовку магических каналов, чтобы выйти на уровень адепта. Одновременно с этим он сталкивается с проблемами в обществе, где маги подразделяются по уровням силы и преданности разным идеологическим течениям. В городе, где развивается основное действие, появляются могущественные фигуры — жрец Кайдзен и братья-близнецы Ичикава, представители различных магических организаций с собственными интересами и методами контроля над магией и её носителями. Их вмешательство создаёт напряжённую атмосферу и становится источником конфликтов....