Сюжет разворачивается на фоне напряжённой политической и магической обстановки, связанной с разгадкой заговора, приведшего к убийству императора и установлению власти трёх скрытых заговорщиков. Главный герой — Андрей Росомахин — оказывается втянут в эту сложную игру, где переплетаются личные обязательства и задачи, а также угроза внешних и внутренних противников. Вначале он сохраняет спокойствие и контроль, выполняя свои обязанности и заботясь о близких, среди которых Арина, Лиля, Леонид и Игорь, — люди, с которыми он тесно взаимодействует в ходе событий.

Ситуация осложняется исчезновением определённых ключевых фигур и необходимостью выяснить, кто стоит за тайной гильдией «Чёрный ворон», а также разоблачить заговорщиков, что ведёт к конфликтам и расследованиям. Герой сталкивается с необходимостью совмещать борьбу с внешними врагами и политические интриги. В процессе он получает поддержку от союзников и вынужден принимать решения, связанные с выбором методов и тактик действий незаметно для наблюдающих сил, одновременно укрепляя команду и готовя её к новым вызовам....