В окружении опасного и неизвестного мира главный герой сталкивается с присутствием существ, пришедших из иного измерения, за пределами привычного мироздания. Эти создания, некоторые когда-то похожие на людей, оказались вовлечены в процесс трансформации и подчинения единой воле таинственного существа, обитающего в озере. Герой обнаруживает, что эти существа не испытывают страха смерти, а скорее ожидают наступления определённого события. В этот момент его собственная жизнь становится под угрозой из-за технических неполадок с боевым устройством, и он пытается найти укрытие на ближайшем утёсе.

Действие развивается на фоне военных действий и присутствия инопланетных или иных враждебных сил, которые захватили населённые пункты и распространяются по территории. Герой, подполковник Иванов Сергей Александрович, выполняет разведывательную миссию, наблюдая за странным поведением людей и существ, имитирующих человеческую форму, но отличающихся от обычных людей замедленными и неестественными движениями. Он использует свои особые способности к ощущению и взаимодействию с сознанием других существ, что помогает ему в сборе информации, но сопровождается внутренними опасениями....