В Нижнем городе, на его тёмной стороне, происходит необычное сосуществование людей и сверхъестественных существ. Главный герой, Валерий Птицын, оказывается в центре событий, связанных с древними ритуалами и претензиями на власть. Его положение осложнено необходимостью принимать решения в условиях повышенного внимания и опасности, связанной с наличием разных сил — от местной полиции до нечисти, включая упырей и других созданий. Валерий не обладает должным статусом, но должен доказать свою силу и право на власть, что требует от него прохождения специфического испытания.

События начинают развиваться, когда появляется необходимость проведения ритуала утверждения власти, который предполагает демонстрацию силы воли не только перед людьми, но и перед природными и потусторонними силами. Этот ритуал — требование для получения княжеского перстня, символа статуса, которого у Валерия ещё нет. Его окружение, включая русалку Тихомиру и упыря Демьяна, вовлечено в этот процесс и оказывает поддержку, но ситуация осложняется внутренними конфликтами и сомнениями персонажей, а также сопротивлением со стороны общества. Вмешательство в этот ритуал — не просто формальность, а проверка способностей и характера претендента....