Уильям Андервуд вытащил Эрмину Винкер из западни в «Грозовом гнезде», но это лишь начало. Похититель остался безликим, а число пропавших девушек выросло до тридцати девяти — среди них эльфийская принцесса, чей след ведёт в тот же вечер, когда Уилл видел её в кофейне. Департамент бросает последнюю надежду: десять агентов-«живцов» с магическими маяками. Первая уже исчезла в дамской комнате, перебив собственный крик.

Теперь Уиллу вручают «Улыбку бога» — артефактный меч, который сдвигает носителя в тонкий план реальности, делая невидимым и неосязаемым. Условие одно: держать обеими руками, иначе пять лет ожидания, чтобы снова сжаться с клинком. Он войдёт в дом похитителей сквозь стены, но внутри ждут не только враги — комната за комнатой, где мёртвые девушки превращены в мебель.