Андрей Рябов, лучший выпускник закрытого училища тайной канцелярии, прибывает в провинциальный Александров для последней практики — и сразу оказывается втянут в расследование массового жертвоприношения в центре города. Девять трупов, черный ритуал, и старший экспедитор Малышев, который отстраняет от дела всех, включая наставника Андрея. Практикант не намерен отступать: за спиной у него — хитрый чертёнок Илон, кошка-фамилиар размером с тигра, и собственная непоколебимая цель стать младшим экспедитором.

Но чем глубже он копает, тем больше понимает: жертвы выбраны неслучайно, за ними стоят влиятельные силы, а его попытки вызвать дух убитого оборачиваются встречей с некромантом, чья магия смерти заставляет даже демона дрожать. Между запретной магией, которой владеет Андрей, и имперскими законами, её запрещающими, — пропасть. Перешагнуть её, не сломавшись, — вот настоящая проверка для проводника тёмных сил.