В ходе развития событий появляется полицейский див первого класса Владимир, назначенный на дело по поимке демона. Его визит сопровождается допросами и просьбами к графу Аверину поделиться сведениями о происшествии на набережной, где демон был задержан и впоследствии сбежал. Между Авериным и Владимиром формируется напряжённый диалог, в ходе которого обсуждаются причины провала операции и возможность сотрудничества при условии конфиденциальности. Див обещает не разглашать информацию о личности Аверина и его роли в инциденте, что подчёркивает секретность и опасность ситуации.

Параллельно с этим разворачивается линия беседы между Авериным и его знакомым Виктором, который рассказывает о патриотизме и текущем положении дел в стране. Вместе они обсуждают исторические события и слухи, связанные с применением дивов в подавлении мятежей. Обсуждение показывает социальный и политический контекст, в котором развивается действие, и даёт дополнительные сведения о природе дивов, их формах и эволюции. Это помогает понять, что мир, в котором живёт Аверин, сочетает в себе элементы реальности и мистики.

Главная задача, с которой сталкивается граф Аверин, заключается в разгадывании причин исчезновения Даниила и понимании характера демона, способного на побег и трансформацию. Герой действует в условиях секретности, давления со стороны официальных структур и собственной ограниченности в ресурсах. Его дилемма связана с необходимостью выбора между сотрудничеством с властями и сохранением тайны, а также с поиском способа удержать под контролем сверхъестественное явление, которое угрожает стабильности. Ситуация остаётся напряжённой и многогранной, требующей дальнейших действий и решений.