В северных княжествах сохраняется относительный мир, однако ситуация на западе и востоке нестабильна, что заставляет многих бойцов вернуться на родину. Главный герой, известный под именами Сергей Трофимов и Даррелл Фишер, завершив боевые действия и потеряв часть отряда, отдыхает вместе с оставшимися наемниками в городе Ремор, неподалеку от границы с южными землями. Эта небольшая передышка сопровождается подготовкой к зимовке и тренировками с товарищем Маркусом. Герой избегает участия в войнах и заказах, но ощущает надвигающуюся угрозу, предвидя, что князья на севере могут вскоре начать междоусобные конфликты.

Положение усложняется, когда герой становится объектом интереса жрецов, которые ищут его из-за его двойной личности и прошлых событий в княжеском дворце. Несмотря на это, Даррелл старается сохранять независимость и не делится подробностями, что приводит к необходимости сменить лагерь и уйти на север. Сложности взаимоотношений в отряде и разногласия среди наемников по поводу мест зимовки накладывают дополнительные препятствия на дальнейшие действия....