Ник больше не знает, кем он становится. Поглощённый и адаптированный ЗК, класс «Носитель/Поводырь», тело, которое уже не снимаешь — только сворачиваешь в карман. Контролёр следит за каждым шагом через модуль-шпион, внедрённый в саму нервную систему. Айна отрезана от Земли, шурги нового цикла выводят на охоту Праймов, и выжившие кланы давят друг на друга в тесноте спасённых комплексов. Ник запускает повторную интеграцию — необратимую, рискованную, скрытную.

Но в час, когда его тело перестраивается, в пещере появляется Грим: телепортирующийся, неизвестный, подчинённый чужой воле. Один выстрел, один расчёт — и тварь рассыпается туманом. Только визг в эфире не умолкает, а рычание отвечает ему всё ближе. Ник ещё не понимает, что изменилось в нём самом. Но то, что охотится на него — уже поняло.