В основе сюжета лежит ситуация с использованием запрещённых магических артефактов на территории Российской Империи. В центре внимания оказывается боевой ёж по имени Хрум, обладающий необычными способностями, которые вызывают интерес и недоумение у профессора Николая Захаровича и других персонажей. Хрум реагирует на команды, может выплёвывать жемчужины и обладает загадочными физическими особенностями, включая третий глаз, который ещё не раскрылся. Его происхождение и природа оказываются не вполне ясными, что становится одной из загадок для героев.

Главный герой, обладающий знаниями в области антимагии, сопровождает Хрума и изучает найденные магические артефакты, в частности клык древнего существа, который служит накопителем энергии. Эти обнаружения создают в сюжете напряжение и требуют расследования. Параллельно развивается сюжет, связанный с взаимодействием героя с имперскими службами и его противостоянием с другими магами, в том числе с некромантом Павлом, который вызывает героя на дуэль. Неоднозначные отношения и конфликты с внешними и внутренними силами усложняют положение главного персонажа....