Бай потерял своё тело тысячу лет назад, когда брат-близнец Хэй спас его дух, спрятав в своём. Теперь, наконец разделённые, они оказались в Змейлоре — академии оборотней, где Бай вынужден носить чужую оболочку умершего люда. Он пришёл ради Оляны, которую чувствовал суженой ещё в ту первую встречу, но она видит в нём лишь напоминание о предательстве одноклассника и собственной беспомощности.

Хэй клянётся защитить её, если брат не сможет, но сам таит рану века — потерю, от которой не смог бы вынести повторения. Между тем дед их обоих, могущественный Восточный Хранитель, уже выставил на них дочь Радомиллу, чтобы выманить из Змейлора трёх княжон, обещанных ему древним договором. Братьям предстоит выбирать: слушаться кровь или бросить вызов тому, кого считали несокрушимым.