В центре событий находится Юлий, майор имперских войск, который испытывает внутренний конфликт и усталость от постоянной угрозы смерти. Он разделен между желанием жить и желанием покончить с собой, что отражает его психологическое состояние и отношение к жизни в военной системе, где опасность присутствует постоянно. Несмотря на то что он занимает высокое положение офицера, Юлий не удовлетворен своей службой и размышляет о своем будущем вне армии. Ему приходится иметь дело с особенностями имперской бюрократии и традициями своей семьи, которая связана с пилотированием и военной службой.

Ситуация меняется, когда Юлий и его бывшие сослуживцы сталкиваются с загадочным исчезновением имперского крейсера, который появляется на территории боевых действий сепаратистов Сахары. Этот факт не укладывается в официальные данные и вызывает подозрения о возможной измене на высоком уровне командования. Юлий пытается разобраться в случившемся, потому что это касается не только военных потерпевших, но и честности и лояльности внутри Империи. Этим он ставит под сомнение официальные версии и вызывает недовольство у руководства. При этом расследование осложняется необходимостью оперировать тайной информацией и ограничениями, налагаемыми военной системой....