Юни — мусорщик из касты неприкасаемых, обречённый на презрение и ночные уборки улиц. Но в душе юноши горит воля возродившегося императора Вала, преданного и сожжённого тысячу лет назад. Когда умирающий бродяга передаёт ему древнее заклятие Сияние Тьмы, Юни получает силу, от которой трясутся поджилки даже у демонов. Заклинание отвечает на вопросы, предупреждает об опасности, открывает дверь в иной мир — но требует за это всё большего контроля над разумом носителя.

Спасая от покушения влиятельного спафария Дидала, Юни вырывается из гетто — и попадает в дом, где его ждут не благодарность, а допрос с пристрастием, подозрения и утреннее ринговое испытание против профессиональных бойцов. Внутри него шепчет Гор, разумная часть заклинания, обещая безграничную мощь в обмен на добровольный доступ к сознанию. Юни должен выбрать: довериться чужой воле и потерять себя, или научиться владеть тьмой самому — рискуя сломать разум и не пережить следующий рассвет.