Михаил — врач из Хабаровска, обладающий даром целителя и способностью вселяться в чужие тела. Когда Смотритель предлагает ему контракт — спасти мир от гибели, действуя в теле чужого юноши, — Михаил соглашается ради троекратного усиления своего дара. Он попадает в тело Стэна, младшего сына графа ди Гревис, в момент, когда тот умирает от шпаги собственного брата.

Михаил спасает реципиента, но вынужден скрывать вторжение чужого разума: Смотритель предупредил, что прямое вмешательство грозит безумием. Теперь архонт работает исподволь, корректируя характер трусливого подростка, разрывая его эмоционные связи с ненавидящей семьёй и готовя к неизвестной угрозе, которая губит мир изнутри. Каждое вмешательство — риск: слишком резкое — и сознание Стэна сломается, слишком осторожное — и время уйдёт.