Обстановка вокруг монастыря резко меняется после нападения Черных, в результате которого погиб один из монахов и разгорается война. В этих условиях принимается решение отправить на опасную миссию молодого монаха по имени Четвертый, обладающего не слишком высоким уровнем и неопытностью, что вызывает сомнения в его способности справиться с задачей. Несмотря на это, старт проекта не откладывается, а Четвертый оказывается один в незнакомом и опасном мире, где он сталкивается с постоянной угрозой со стороны демонов и нуждается в защите.

Одновременно развивается сюжет вокруг Психа — фигуры с проблемным прошлым, недавно вышедшего на свободу условно-досрочно и стремящегося доказать свою независимость. Он обладает необходимыми способностями для перехода на Верхние Планы и рассматривает варианты восстановления своего положения, включая финансовые и юридические ходы. Драко, один из героев, предлагает ему помощь и возможность воспользоваться заказами, но предупреждает об опасностях и последствиях, связанных с такой деятельностью. Между ними разворачивается напряженный диалог, в ходе которого раскрывается отношение друг к другу и разные взгляды на будущее....