Сергей выжил в мире, который рухнул за одну ночь. Демоны прорвались сквозь границу, и теперь человечество кормит их, как скот. У него есть меч предков, третья ступень посвящения и команда людей, которые всё ещё верят, что можно спастись. Но когда демон Баал захватывает тело Алисы — единственного человека, ради которого Сергей готов ломать правила — выживание перестаёт быть главным.

Предок Исай открывает ему тайну древних ключей, спрятанных на границе миров, и намекает: один из них рядом. Только ключ не изгонит бесов — он защищает нечто большее, и те, кто его создал, боялись, что люди докопаются до истины. Сергей должен выбрать: искать способ освободить Алису или стать хранителем тайны, которая может спасти или погубить остатки человечества. А время на исходе — демоны уже научились ходить днём, и среди выживших находятся те, кто готов продать сородичей за собственную шкуру.