События разворачиваются в обстановке напряжённости и угрозы государственного переворота, связанного с действиями бывшего начальника безопасности и мага высокого уровня, Виталия Разумовского. В центре внимания находится император Российской империи и его ближайшее окружение, которые столкнулись с попытками устранения власти и угрозами жизни членов императорской семьи. Для защиты ключевых фигур назначается Михаил Николаевич Орлов, маг, обладающий неприступной крепостью, которому поручается охрана дочери императора Варвары. Император, чтобы выявить и обезвредить заговорщиков, решает использовать собственную персону как приманку, выступая на публичном мероприятии — свадьбе одной из влиятельных семей.

Главный герой оказывается вовлечён в сложную сеть интриг, где смешение магии в одном человеке считается запрещённым и вызывает недоверие. Персонаж сталкивается с недоверием и обвинениями в использовании запретной магии, что ставит под угрозу его репутацию и требует доказательств своей правоты. В это время в стране происходят аномалии, включая появление непредсказуемого и сильного «эфирника», выбросы эфира во время важных событий, которые не получают должного внимания официальных структур, но сигнализируют о надвигающейся опасности....