В условиях Северного Удела, где правят сложные кланы и действует система Совета, происходят важные изменения в управлении и политике. Власть фактически принадлежит группе Советников, наблюдающих за действиями князя, который испытывает сильное давление и ограничен в своих полномочиях. Местонахождение героя связано с территорией, где господствует суровый климат и магическая мощь, называемая Хладом, оказывающая влияние на способности и состояние людей.

Главным действующим лицом является Андрей Бельский, представитель известного клана и носитель силы Хлада. Его положение осложняется тем, что он недавно получил статус правителя своего удела, а фактически сталкивается с внутренним противодействием и недоверием со стороны других князей и влиятельных фигур. Тем не менее, ему предстоит пройти испытания, доказывая свою состоятельность и умение сохранять контроль над силами, которые он носит. Прохождение церемониальной инициации и встреча с другими старейшинами отмечают начало серьёзных испытаний для героя....