Славик Рогов рисовал разрушенный замок в Европе и очутился внутри своего рисунка — в другом мире, где магия заменяет технологии, а его способность переносить в реальность нарисованное делает из него желанный инструмент и опасную мишень. Сначала он зарабатывает портретами знати, потом открывает, что карандаш и стёрка способны менять тела: омолаживать, исцелять шрамы, превращать в совершенно других людей. Слава приносит дворянских покровителей, но и чужих агентов, готовых убить или выкрасть художника, чей дар грозит перевернуть баланс сил между королевствами.

Теперь Славик во дворце королевы, вынужденный рисовать для властьимущих и скрывать, что каждый его портрет — потенциальное оружие, способное подменить любого человека. А между мирами всё ещё тянется ниточка домой, и он не знает, куда приведёт следующий штрих.