В сказочном мире, где зло отравило яблони и население оказалось под действием заклятия, главная задача — спасти пленённого принца Деррика. Он находится во власти Морока, который погрузил спящих в беспробудный сон, и никто из лекарей и колдунов не в силах помочь. Это обстоятельство создает атмосферу безысходности, с которой столкнулись близкие принца и королевская семья. В центре внимания оказывается Кира — любовная ведьма, обладающая особой магической силой, уходящей корнями в сексуальную энергию. Её способности и статус вызывают противоречивое отношение у представителей дворфов и принцев, которые одновременно испытывают к ней притяжение и недоверие.

Кира оказывается втянутой в сложную ситуацию: ей поручено помочь снять проклятие, несмотря на сложившиеся непростые взаимоотношения с членами королевской семьи, особенно с принцами, которые неохотно приветствуют помощь извне. Девушка прибывает в замок дворфов, где ей предстоит освоиться и подготовиться к балу, на котором должна воздействовать на заколдованного Деррика. При этом Кира сталкивается с необходимостью совмещать свои магические способности с риском и испытаниями, включая напряжённые отношения с четырьмя принцами, каждый из которых обладает своими намерениями и характером. Высокий накал чувств и физическая близость становятся для неё одновременно источником силы и испытанием контроля над собственными возможностями....