В центре событий оказывается девушка по имени Кира, которая сталкивается с финансовыми трудностями в своей семье и принимает решение устроиться на работу в академию драконов. Эта академия специализируется на обучении наследников могущественных кланов, и требования к сотрудникам здесь весьма строгие. Кира устраивается на должность преподавателя, хотя ей приходится столкнуться с определённым ограничением — женщинами запрещено вести основные предметы, что заставляет её работать на факультативе с небольшой группой студентов. Несмотря на это, оплата за эту работу значительно выше, что привлекает Киру, учитывая её положение.

Появление Киры в академии связано с загадочной магией и древними легендами. Она обнаруживает, что обладает необычной энергией — силой любовной ведьмы, что оказывает влияние на магические амулеты и привлекает внимание могущественных существ, таких как драконы. Один из них, Чернокрылый, является ректором академии и одновременно ключевой фигурой в происходящих событиях. Он объясняет Кире, что в их мире существует злое явление под названием морок, которое разрушает магический щит их мира и угрожает жизни всех волшебных существ. Морок постепенно проникает в их реальность, ослабляя ведьм и крылатых драконов, и ситуация становится всё более опасной....