Коу просыпается от странного сна о тонущей девочке в тумане, не подозревая, что всё это — тщательно срежиссированная сценка его наставника. Сенсей, бывший анимешник, превративший реальную жизнь в собственное шоу, теперь замышляет куда более масштабное: ввести в игру живых злодеев, набранных из обычных людей. Пока Коу тренируется и собирает команду, Сенсей подбирает кандидатов в психдиспансерах и среди заключённых, готовя им силу через алхимические эликсиры.

Первой пробной фигурой становится заурядный офисный служащий Танака Таро, чья жизнь рушится быстрее, чем застывает эффект зелья. Таро уже совершил первый шаг в пропасть, и теперь Сенсей смотрит, насколько далеко зайдёт его новая марионетка — ведь настоящий злодей должен родиться из человека, а не из трупа.