Действие разворачивается в России в начале XX века, накануне крупного политического кризиса. Главным героем выступает цесаревич Алексей, наследник престола, который страдает хронической болезнью. Несмотря на возраст, ему приходится сталкиваться с серьезными вопросами государственной важности. Ситуация осложняется ожиданием войны и внутренними сомнениями самого императора Николая Александровича, отца Алексея. Семья царя старается сохранить стабильность, несмотря на тревожные предчувствия и напряжённую международную обстановку.

Алексей растет в условиях высокой ответственности и ограничений, проявляя широкий круг интересов — от литературы и науки до кинематографа. Он активно участвует в семейной жизни и политических обсуждениях, пытаясь понять надвигающуюся угрозу войны. Его отношения с родственниками, особенно с отцом и сестрами, отражают атмосферу ожидания и перемен. При этом цесаревич проявляет особый дар предвидения, что усиливает его тревогу. Ультиматум Австрии Сербии становится сигналом начала событий, которые могут привести к масштабному конфликту....