В начале истории герой оказывается в затруднительном положении: его привязывают и помещают в багажник автомобиля под дождём. Он вынужден быстро освоиться в новом теле подростка с бритой головой, осознав, что попал в незнакомый мир, где всё выглядит иначе, чем в его прежней жизни. В этом мире существует организация под названием Корпус, в рамках которой действует главный персонаж — чрезвычайный посланник. Его задача связана с поиском и выявлением опасного Разрушителя, известного под именем Фудзи, который несёт угрозу многим мирам, включая родной для героя.

Герой располагает информацией о местонахождении базы операторов Корпуса, где надеется получить поддержку и данные для дальнейших действий. Однако проникновение в этот мир сопровождается многочисленными сложностями. Одна из них — необходимость работать с новыми телами, которые не идеально подходят для посланников. Помимо этого, существует опасность быть обнаруженным врагами, которые готовы помешать выполнению миссии. В попытках установить контроль и подготовить прослушку в здании, где находится ключевой соперник — Шива, герой сталкивается с ловушкой и воздействием яда, что значительно осложняет задачу и ставит под угрозу жизнь посланника....