Семейство друидов-оборотней добралось до столицы, но триумфальный въезд оказался лишь началом опасной игры. Арх получает аудиенцию у короля, его сын Лин и невеста Мио поступают в Академию магии под покровительством могущественного рода Мар — потомков основателя королевства, отодвинутых от власти интригами. Их покровитель Мак, герцог и шпион, дарит слишком щедрые подарки: роскошный дом, мастерскую, протекцию. За этим кроется расчёт — клан Мар готовится к внутриполитической борьбе и ищет союзников среди оборотней.

Дух-хранитель Клоти, былый некромант, чует знакомый запах заговора. Она уже однажды сожгла мир ради любви и знает, к чему ведёт верность амбициозным мужчинам. Теперь она должна уберечь новых подзащитных от того, чтобы не стать пешками в чужой партии — или зажечь войну, от которой погибнет королевство.