Вначале группа подводников выполняет рутинные задачи на лодке, обеспечивая техническую готовность и поддерживая обычный распорядок в условиях службы. Центральным персонажем является капитан, который контролирует подготовку экипажа и корабля к предстоящему учебному походу, сталкиваясь с ограничениями и трудностями, связанными с состоянием судна и внутренней организацией. Напряжение нарастает, когда представителям флота приходит ультиматум от соседних эльфов, требующих строительства новых линкоров в обмен на мир, несмотря на то, что тот флот серьезно ослаблен после недавних боевых неудач.

Возникшее требование становится источником конфликта, так как командование не располагает необходимыми ресурсами и сталкивается с недоверием и раздражением со стороны других рас и групп, в том числе гоблинов и гномов, с которыми отношения сложные и напряжённые. Ультиматум сопровождается оскорбительной провокацией — бочкой с содержимым, сброшенной с дирижабля, что ещё больше усугубляет обстановку и вынуждает принимать решение об ответных мерах. Командование пытается найти способы противостоять давлению, но сталкивается с дефицитом сил и средств, а также с необходимостью учитывать политические и военные последствия....