Дрейкус очнулся спустя полгода и обнаружил, что его кобольды больше не кобольды. Бог Хранитель перекроил их эволюцию: чешуя стала кожей, рост вырос вдвое, а из ящериц они превратились в драконидов — странных гибридов с рогами и когтями. Сам Дрейкус теперь аватар божества, но божественных сил пока не получил: верующих слишком мало.

Его племя разрослось до шестисот душ, захватило речные поселения и привлекло наг, однако фанатичная жрица Касара вырезала двадцать деревень отказников, навлекая гнев соседей. В лесу остались эльфы — хитрые «алфы», что подарили ткани, научили магии, а потом назвали драконидов безнадёжными зверями. Дрейкус должен удержать хрупкий союз племён, пока конкуренты не раздавили молодое княжество, но главная угроза — внутри: его собственный бог может заблокировать эволюцию в любой момент, а без неё раса обречена остаться навсегда слабой.