Элизабет Кавендиш-Беннет перерезала волосы, напялила брюки и стала «мистером Тони» — иначе в Королевское археологическое общество женщину не пустят. С братом, роботом-камердинером и охранником с железной рукой она нанимает капитана «Красного призрака» — рыжеволосого эльфа, который прячет острые уши под треуголкой и притворяется, что его корабль просто старая грузовая шхуна. Но он-то знает: его пассажиры врут про свои «черепки», а она — врёт про свой пол. И всё же договор есть договор, пока за горизонтом не появляется пиратский барк с красным флагом.

В перестрелке на вантах «Тони» оказывается метче многих матросов, а после боя капитан Керри бросает пленных в открытое море — и смотрит, как девушка, всё ещё в мужском пальто, читает убитым отходную молитву. Она думает, что он раскусил её тайну. Он думает, что она раскусила его. Оба ошибаются — и оба уже не могут выгнать друг друга за борт.