В окружении зимних праздников в дворцовом комплексе императорской резиденции Левино подготавливается традиционное зимнее мероприятие с участием мага Мороза. Малыши и взрослые собираются, чтобы получить подарки и загадать желания, а волшебство становится частью обыденной жизни. Среди гостей появляется княжна Юлия Демидова, которая обращается к одному из могущественных магов – Артемию Павловичу Стужеву. Он известен как маг Мороз, несовершеннолетний глава рода и воин, который длительное время служит империи и продолжает выполнять важные обязанности, одновременно борясь с личными задачами и внутренними сомнениями.

Артемий предстает как молодой человек с ответственным положением, обязанностями и определёнными ограничениями. Поступают срочные вызовы, и он регулярно участвует в расследованиях и делах государственной важности. Однако из личной жизни его внимание привлекает княжна Демидова, которая изъявляет желание изменить привычный порядок, попросив мага помочь воплотить её мечту о совместном уединении с любимым человеком, чтобы их чувства смогли раскрыться без влияния окружающего мира. Эта просьба становится поводом к изменению привычной магической обстановки, и инициирует череду событий, в итоге скрывающих обоих от внешнего мира....