Ситуация усложняется тем, что японцы планируют использовать остатки белой армии Семёнова для дестабилизации региона с помощью тайных поставок оружия и переодевания бойцов в китайскую форму для внедрения диверсантов. Герои осознают, что происходящее — часть гораздо более масштабной операции, направленной на захват стратегических узлов, в частности, Китайско-Восточной железной дороги. Понимание истинной цели событий приводит к необходимости принимать решения, связанные с риском и моралью, особенно в отношении использования подложных документов для подставы чиновников и расчленения влияния противников.

В ходе развития сюжета герои сталкиваются с техническими трудностями дешифровки, тревогой и усталостью, а также с внутренними сомнениями по поводу правильности предпринятых действий. Несмотря на эти препятствия, им удаётся выявить структуру и логику японских шифров, что даёт возможность получить преимущество в ведении борьбы. Одновременно с этим происходят бытовые и производственные эпизоды, отражающие специфику жизни персонажей и поднимающие вопросы обеспечения необходимыми ресурсами и средствами.

Главная задача, стоящая перед героями, состоит в том, чтобы, используя свои знания и навыки, преобразовать имеющуюся информацию в средство противодействия противнику, сохраняя при этом дисциплину и моральные ориентиры. Конфликт развивается как сочетание внешних угроз и внутренних сомнений, а принятые решения оказывают влияние на дальнейшее положение героев и ход событий в регионе.