Экспедиция продолжает исследовать пятый ярус мира, территории, покрытой хвойными лесами и окружённой горами, где расположился шахтёрский посёлок Арзов. Несмотря на недавние значительные потери и усталость участников, руководители решили не откладывать рейд, что вызывает недовольство у некоторых членов группы. Главным действующим лицом является Епископ, занимающий важную церковную должность, который вступает в контакт с представителем сильнейших Изменённых — помазанником Травеном, обладающим необычными способностями и знаниями. Вместе с ним работают опытные искатели, каждый со своими умениями и ограничениями.

Путь экспедиции пролегает через опасные территории, где часто встречается агрессивная местная фауна, включая различных монстров, которые представляют серьёзную угрозу. Основная задача участников — добраться до назначенного места, избегая столкновений с охотничьими угодьями и особенно избегая руин большого города, куда опасно заходить из-за присутствия враждебных и сильных группировок. В процессе продвижения экспедиция сталкивается с неизвестными опасностями, такими как наличие Ужасов — могущественных существ, для борьбы с которыми необходимы сильные Изменённые. На этом фоне растёт напряжение, поскольку руководители и участники не всегда согласны с решениями, а старые потери продолжают сказываться на состоянии группы....