По мере развития событий становится ясно, что противостояние выходит за рамки простой войны между людьми. Силы демонов и предательства угрожают землям и духам предков, а боги напрямую вмешиваются лишь ограниченно. Главный герой вместе с местными волхвами, воинами и беженцами пытается понять природу врага и способы его остановить. Одновременно формируются политические и военные блоки, поддерживаемые в том числе новгородским ополчением и рыцарями меченосцами. История развивается через сложные взаимоотношения между богами, демонами и людьми, а борьба приобретает как мистический, так и практический характер.

В итоге герой стоит перед выбором, связанным с борьбой против Кощея и его слуг, где человеческие силы должны взять на себя ответственность за исход событий, поскольку боги ограничены в своих действиях. Его главная задача — выжить, обрести навыки и принять участие в конфликте, от которого зависит сохранение земель и духовного наследия. Конфликт усиливается внутренними раздорами, внешними угрозами и необходимостью понимать тайны нового мира, в котором оказались и герой, и окружающие его люди. Проблемы связаны не только с военной борьбой, но и с поиском смысла и роли в мире, который меняется и становится всё более опасным. Автор Георгий Смородинский создает сложную картину взаимодействия древних сил, человеческой воли и судьбы в условиях нестабильного времени.