Древний колдун, известный как Повелитель Демонов, вынужден покинуть свою башню и взять на себя командование пограничной крепостью Минтхалл. Орочья орда готовит масштабное вторжение в Н’аэлор, а местная знать отказывается признавать угрозу, саботируя снабжение рейнджеров. Единственный союзник колдуна — опальный советник Эрегор, потерявший честь, но сохранивший верность. Вместе они держат границу, истребляя орочьи отряды и беря пленных для кровавых ритуалов.

Но среди пленников оказывается странный молодой орк — слишком умный, слишком покорный, отказывающийся назвать своё имя. Колдун чувствует: этот пленник скрывает цель, а его кровь может стать ключом к прорыву сквозь магический барьер орков — или к ловушке, расставленной врагом. Пока печать на спине воспитанницы Лиан продолжает расти, угрожая её жизни, колдун должен решить: довериться интуиции и использовать пленника, или уничтожить потенциальную угрозу до того, как она раскроется.