Андрей Ермолин умер на полу спортзала, прощаясь с учениками, и очнулся в чужом мире — в теле тощего беспризорника по кличке Огрызок. Ледяной город за стеной, где детей ловят как скот, а выжившие прячутся в заброшенных котельных. Система «Путь Наставника» активировалась, когда он вытащил из полыньи парня по кличке Косой: теперь у него есть ученик, очки за его рост и заблокированное Средоточие, требующее сто очков для пробуждения.

Но главное — в кармане Огрызка шкатулка с портретом незнакомой женщины и кристалл, который никто из голодных детей не должен увидеть. Андрей не знает, чья память теплится в этом теле, кто такие чёрные и куда они увозят пойманных. Он знает лишь одно: здесь ему снова нужны ученики, иначе он не выживет — а они не выживут без него.