В это время за кулисами развивается другая сюжетная линия, связанная с внутренней деятельностью сопротивления, где Ксавьер, правая рука Рауля, обсуждает возможность переманить в свои ряды одного из преподавателей и студента академии — Тукана и девушку, которую он рекомендовал для обучения. Ситуация осложняется подозрениями в том, что Тукан мог устроить свою протеже в Академию Драконов, несмотря на сомнения в её связи с драконами. Рауль размышляет над предложением Ксавьера и планирует использовать имеющиеся рычаги давления, чтобы обеспечить присутствие своих агентов внутри академии, что должно помочь делу сопротивления.

Описание учебной и внеучебной жизни в академии включает подготовку к Балам и обсуждения среди студентов, а также напряжённое ожидание итогов отборочных мероприятий. Эйвери оказывается вовлечена в эти процессы, сталкиваясь с сомнениями и поддержкой со стороны преподавателей, которые видят в ней особый потенциал. В её взаимоотношениях с деканом Мартином присутствует элемент недосказанности и взаимного уважения, при этом она сохраняет дистанцию. Таким образом, разворачиваются события, в которых переплетаются испытания студента, внутренние интриги академии и внешние политические игры. Главной задачей становится преодоление личных и внешних препятствий, наладка связи с драконом и определение своего места среди всадников и целителей. В центре внимания остаётся выбор и действия героев, формирующие дальнейший ход событий в академии.