Семён Персунов, курсант Академии ФСБ, готовился к обычной службе в обычном подразделении. Вместо этого полковник Басов увёз его в коттедж без курьих ножек, где пироги пекут с приворотом, волк вырастает выше человеческого роста, а хозяйка — двухтысячелетняя Лыбедь Киевна по прозвищу Баба Яга. Та называет Семёна царевичем и утверждает, что в нём спит древняя сила — способность владеть волей земли и народа. Басов, в свою очередь, торопит зачислить курсанта в секретную Службу, контролирующую аномальные угрозы.

Но в подземной пещере, где электроника умирает, а раны заживают за сутки, Семён узнаёт страшное: кто-то ещё ищет таких, как он. И этот кто-то не из тех, кто задаёт вопросы перед тем, как убить. Семёну придётся разобраться, чья игра идёт вокруг него, пока чужие не разобрались с ним.