Бильбо — хоббит, возрождающийся в виртуальном мире — заключает сделку с самой системой: становится дьяволом, покупающим души. За мгновенный перенос в личный ад и огненную защиту он расплачивается собственными способностями и риском навечно застрять среди грешников. Первой жертвой становится гремлин Каллидус, подставивший его ради премии — теперь его душа болтается в пустой багровой пещере, а Бильбо не может избавиться от навязчивого соседа.

Когда мать наконец находит сына в Зариче, он уже ввязан в новую авантюру: летит на дирижабле некроманта к Гремучим Ущельям, чтобы разобраться с маньяком из прошлой жизни. Но каждый прыжок в ад отнимает способность, каждая новая душа — свободу, и система явно держит в запасе подводные камни, о которых молчит в договоре.