Пятнадцатилетний Дэвид — уличный оборванец, которого банда продала в приманку магу-экспериментатору. Ночью в проклятом квартале он должен был стать пищей для демона, но в отчаянии убил тварь обычным кирпичом — который внезапно ожил в его руках. Теперь Дэвид ученик Эбрахима Шварца, лицензированного мага из Школы Пляшущих Человечков: бессмертного чудака, что лечит одной рукой и калечит другой, чьи уроки смертельно опасны, а шутки ещё хуже. Кирпич открывает Дэвиду путь в сумеречный мир, но требует платы за каждое чудо.

А в теле мальчика уже бьётся чужое сердце — демоническое, подсаженное мастером вместо родного. Пока Дэвид учится выживать среди магических корпусов империи и собственного учителя, демон внутри него медленно просыпается. И Шварц, кажется, знает об этом куда больше, чем говорит.