На открытие «Дистиваля» гости прибывают в элегантных нарядах. Скиф и его друзья чувствуют себя немного не в своей тарелке. Во время мероприятия появляется Магвай, топовый игрок мира, объявляя о своём возвращении в Дисгардиум. Магвай заявляет, что его клан «Элита» будет ловить «угроз» и проходить новые инстансы первыми. Он завершает речь громким вызовом «угрозе» A-класса, обещая найти и устранить её.

Скиф посещает бал «На краю мира» в рамках «Дистиваля». На мероприятии присутствуют лидеры топовых кланов и руководство «Сноусторма».

Майкл Хаген, один из основателей «Сноусторма», произносит загадочную речь о грядущих изменениях в игре. Магвай, лучший игрок мира, объявляет о своем возвращении в Дисгардиум и создании нового клана «Элита».

Скиф пытается найти себе место среди элиты игрового мира, но чувствует себя неуютно и одиноко. Ярый из «Модуса» извиняется перед Скифом за отмену приглашения в клан из-за последних событий.

Скиф знакомится с лидерами кланов Альянса превентивов, но они не проявляют к нему интереса. Только Хорвац предлагает Скифу создать нового персонажа за Империю и вступить в его клан.

Друзья Скифа увлечены общением с другими гостями. Тисса проводит время с Элизабет из «Белых амазонок» и ее племянником Лиамом и говорит Скифу, что полетит после бала в гости к Элизабет на остров.

Скиф понимает, что ему срочно нужно раздобыть крупную сумму денег для решения различных проблем: выплаты долгов родителей, покупки капсулы для Дьюлы, шантажа от Хайро и других. В этот момент Скифу звонит Пайпер и предлагает провести время вместе.

Пайпер приглашает Скифа покинуть бал «На краю мира». Она приводит его на встречу с Сергеем Полоцким, бывшим основателем клана «Модус».

Полоцкий рассказывает Скифу свою историю. Он создал «Модус», наняв Отто Хинтерлиста и Ярослава (Ярого) для управления кланом. После финансового кризиса Хинтерлист обманом захватил контроль над кланом и выгнал Полоцкого. Тот создал нового персонажа, назвав его Печенегом, и новый клан «Тайпан». Позже Полоцкий стал «угрозой» с возможностью находить богатые месторождения руды, включая редкийИскаженный адамантит .

Полоцкий сообщает Скифу важную информацию. У него есть «кроты» в «Модусе», включая Пайпер. Хинтерлист и Ярый подозревают, что Скиф — «угроза» A-класса. Они отказали Скифу в приглашении в клан, чтобы усыпить его бдительность.

Полоцкий предлагает Скифу союз против «Модуса», обещая делиться информацией через Пайпер. Он предостерегает Скифа от доверия Хинтерлисту и намекает, что «Модус» может пытаться переманить друзей Скифа. Алекс внимательно выслушивает, но сохраняет осторожность, не подтверждая и не опровергая информацию о своем статусе «угрозы».