Скиф, вернувшись в Дисгардиум, оказывается на развалинах Парамаунта, главного замка «Детей Кратоса», от которого не осталось и следа. Весь мир кажется опустевшим: исчезли и союзные неписи, и друзья Скифа, вернувшиеся в игру вместе с ним. Он понимает, что время в Дисе текло быстрее, пока он был в загрузке, и много всего изменилось за прошедшие дни.

Изучая системные уведомления и профиль, Скиф обнаруживает, что больше не является лидером «Пробужденных», а его статус снижен до негражданина. Он обязан найти нового работодателя и вернуться в зону изоляции в кратчайшие сроки. Однако, благодаря прокачке ремесла лесоруба до степени мастера, Алексу удается пройти первый этап адаптации для неграждан и избежать части ограничений.

Тревожные новости ждут Скифа и в панели управления последователями Спящих. Несмотря на значительный рост числа верующих и укрепление культа, храмы едва держатся под атаками Глашатаев Бездны, поглощая всюверу на свою защиту. Но самое страшное — в списке жрецов демон Деспот помечен как «мертв». Это повергает Алекса в шок и отчаяние, хотя он и пытается утешить себя тем, что соратник, возможно, жив в бета-мире, как и Кусаларикс.

Алекс летит к вершине скалы, где раньше стоял Парамаунт, в надежде высмотреть хоть кого-то из друзей, но безрезультатно. Ему остается лишь гадать, куда все подевались за то время, что он провел в загрузке, и успели ли его соклановцы благополучно войти в этот изменившийся Дис. Не найдя никого поблизости, Скиф решает отправиться на Кхаринзу в поисках выживших.

Скиф воссоединяется с Бомбовозом и Гиросом на руинах Парамаунта. Друзья обнаруживают, что в Дисе серьезно нарушено течение времени — у каждого оно идет по-своему. Становится ясно, что Бездна уже включила ускоренный режим и отключила возможность выхода из игры. Теперь у них меньше сорока часов реального времени, чтобы одолеть безумную богиню. Большой По благополучно перенесен на Кхаринзу в качестве нового Ядра Чумного мора. Ребята решают для начала посвятить подводный храм Спящим, но их прерывает появление группы игроков.

Это оказываются последние члены Темного братства, выследившие Скифа с помощью древней магии. Лидер группы, двухголовый огр Джемай’Капак, раскрывает, что все они связаны магическим контрактом, обязывающим мстить за Крапиву. Единственный выход — сделать Скифа новым главой братства, чтобы обнулить условия договора. Скиф соглашается возглавить организацию, превратив малолетних преступников в своих последователей и агентов. Он ставит условием соблюдение законов и службу интересам «Пробужденных». Скиф понимает, что теперь может создать обширную подпольную сеть, лояльную к Спящим.