Внутри стенки влагалища были розовыми, гладкими и очень влажными, прямо как у обычной девушки. Единственное — сами половые губы были очень упругими и плотными, хоть и мягкими. Раздвинув половые губы, я увидел, что прямо за ними, укрываясь от воды, прячется маленький клитор. А ниже него начинается глубокий, узкий и такой горячий туннель. Моим пальцы погружались всё глубже, и я чувствовал, как её киска, стремительно наполняется любовными соками.

Мой член вновь напрягся и был готов к подвигам, да мне и самому не терпелось войти в эту узкую щель. В нос ударил аромат любовных соков Трисы. Сладкий, но в нём чувствовался лёгкий аромат солёного моря, голова пошла кругом, а возбуждение вышло на пик.

Я стал теребить клитор русалки, играя с ним и готовя Трису к проникновению. Любовных соков становилось всё больше. Русалка издавая томные стоны, виляла хвостом и закатывала глаза. Я погрузил в киску Трисы три пальца и продолжал поглаживать стенки и расширять проход. Русалка выгнулась, и затряслась, ловя первый оргназм, её хвост бил по воде. Затем она, учащённо дыша, отдёрнула мою руку и буквально взмолилась.

— Войди уже, ну… я не могу… не могу… Хочу тебя!

Я оседлал русалку, обхватывая её длинный хвост ногами, и стал медленно продвигаться вперёд, пока не почувствовал, что мой кончик прижался к её отверстию. Я надавил, желая как можно быстрее ощутить её мягкие стенки, сжимающиеся вокруг моего члена, и начал входить в неё.

— Стой! — завизжала вдруг Триса, извиваясь. — Не туда! — Я, конечно, могу принять в себя твоего монстра, но уж точно не на сухую, я же не какая-нибудь распутная морская дева!

— Прости! — я виновато улыбнулся и поспешил отстраниться от русалки, а Зара, что качалась на волнах, весело засмеялась.

— Артём, ничего страшного, это случается постоянно. Ведь мои дырочки расположены очень близко друг к другу, — Триса ухватила рукой мой член и подвела его к нужному месту, смотря на меня своими сверкающими глазами. — Хотя я согласна на эксперемента, но не сейчас и не на сухую.

Тем более, я наложила на свою попку заклинание «Очищения ». Там, — она указала пальчиком на свою анальную дырочку, — теперь абсолютно чисто, но сейчас я пока не готова к таким экспериментам.

— О! — воскликнула Зара. — А это отличная идея, спасибо Триса! Я обязательно это попробую. Хотя, возможно, я не смогу поместить его огромный член в свою крошечную попку, каким бы скользким его ни сделала. На это отверстие не действуют правила… на свободное размножение, что позволяет так легко разным расам этого мира совокупляться друг с другом.