Первое время Павлу Анатольевичу было нечем похвастаться перед начальством, никаких зацепок. Только слова о проделанной работе, которые даром никому не нужны, нужен только результат. Первая зацепка появилась спустя месяц после пропажи мага. На железных дорогах уже давно всем хвосты накрутили, всячески боролись с диверсантами. Один из обходчиков вечером отошёл от дороги в кусты по нужде, а когда хотел вернуться, то увидел, как машинист одного из составов беседует с тремя подозрительными личностями. Было уже темно и рассмотреть, с кем беседовал машинист, ему не удалось, а обнаруживать себя он не стал. Когда трое незнакомцев ушли, сразу помчался в отдел НКВД с донесением.
Машиниста тут же взяли под белые руки и сопроводили, куда надо на допрос, да вот беда, он абсолютно ничего не помнил. Хотя сначала подумали, что просто валяет дурака и продолжали допрашивать. Хорошо допрашивали, но с кем он встречался и о чём говорил, так и не выяснили. Наверное, его бы просто приставили к стенке, времена суровые и с предателями разговор короткий. Но совсем недавно из Москвы пришёл приказ докладывать обо всём необычном и самостоятельно не предпринимать никаких действий. Конечно, приказ довольно странный, но показать рвение требовалось, вот и отправили весть в столицу. Возможно, Судоплатов об этом никогда бы не узнал, если бы донесение не попало к нему на стол, а из другого отдела не пришло бы аналогичное. Только во втором случае свидетель даже смог рассмотреть троих незнакомцев, одним из которых была девушка.
Стали работать в этом направлении и обнаружили ещё несколько человек с амнезией. Свидетелей появления кудесника больше не нашли, да больше уже и не нужно. Быстро отметили на карте, когда и в какое время люди теряли память и пришли к неутешительному выводу — маг направлялся в какой-то из северных советских портов. Учитывая, что туда приходили корабли под английскими флагами, Судоплатов сделал вывод, что кудесник собрался переметнуться на сторону англичан, его там явно примут с распростёртыми объятиями. Сейчас они союзники, но неизвестно, что будет после войны.
Приказа на устранение кудесника Судоплатов не получал, всё же он пошёл не к немцам, а к временным союзникам. Мужчине было приказано любой ценой уговорить мага остаться в Советском Союзе, пообещать для достижения цели всё, что только можно. Вопроса, что делать, если не получится его уговорить, даже не поднимали, получил приказ — работай. Судоплатов тут же вылетел на побережье.
Было приказано повысить бдительность, хотя куда больше, люди и так работали на износ. Склады с прилегающими территориями самым тщательным образом обыскивались каждый день, внимательно следили за иностранцами, которые находились в порту. К сожалению, не было возможности приказать им не покидать корабли, они всё же союзники, привозят помощь, поэтому просто за ними следили. Но кудесник пока не объявлялся, как сквозь землю провалился.